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春宵苦短 ~ 智偉新店房地產手札
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投資績效 ~ (2011年至今累計)




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值得一看再看的投資心得,不論是新手還是老手都越看越有味道,
 
也能從中學到很多~受用無窮 !!
  
大師語錄 ─﹝彼得‧林區 Peter Lynch﹞─

1.
假如我有一塊錢,把它給了你,那一塊錢就變成你的了,但假如我給你的是一種觀念那我們兩人便同時擁有它了。(彼得.林區強調投資觀念的重要性)

2.
股市要求堅定的信心,沒有信心者必將滅亡。(彼得.林區在
One Up On Wall Street)

3.
我喜歡買連猴子都可以經營的公司,因為有一天這些公司搞不好真的會由猴子來經營。
(彼得.林區強調選擇公司本身利基的重要性)

4.
假如股票下跌,但基本面仍看好,就不該賣掉,甚至要加碼買進

    (
彼得.林區強調依基本面建立投資組合的重要性)

5.
我的競爭對手大多不去找買進的原因,而專找不買的原因,這就是我的優勢所在。
(彼得.林區在New Money Masters一一般法人機構投資者的盲點)

6.
股市下跌正是撿便宜的好時機,這些便宜貨是那些驚慌中逃離風暴圈的投資人所丟出來的。
(彼得.林區強調如何理性判斷買進時機)

7.
假如你是那種會在慌亂中拋售一切的人,你就該遠離股票市場。

 
 (彼得.林區強調有個性缺陷的人,不適合投資股票)

8.
在股票上漲時賣出,是一種自我欺騙的策略,這就好像把花園裡的花拔掉,
而去灌溉野草一樣;股市就像玩撲克牌,只要手中的牌顯示有勝算的可能,就要緊握在手裡。(彼得.林區強調緊抱好股票以獲得大利的重要性)

9.
假如你因預期會發生某些事情而買進股票,當預期落空,就應該賣出股票。(彼得.林區強調買進股票原因的重要性)

10.
你的股市虧損之路,開始於一份經濟展望報告。
 (彼得.林區強調經濟預測的不可信

11.
本益比可以讓你知道要花多少年才能讓原始投資還本,極高的本益比對股票相當不利,因為它必須賺取驚人的利潤,才能讓這麼昂貴的價格合理化。
 
(彼得.林區強調選擇低本益比股票的重要性)

12.我每年也會花個15分鐘看看股市的走勢。
 (彼得.林區New Money Masters

13.
想要賺錢,就要找別人不懂的,或做那些想法僵硬的人不肯做的事。
 (彼得.林區New Money Masters

14.
股市最佳的賺錢途徑,就是投資一家已獲利數年,並絕對會一直成長下去的小型成長公司(彼得.林區New Money Masters

15.當你出錯時就必須認錯,然後賣掉,我買的股票中絕大多數都是錯的。(彼得.林區New Money Masters

16.
你不會因為不屬於你的東西價格上漲而受害,你所擁有的東西才會毀了你。(彼得.林區New Money Masters

17.買股票是為了獲利,而非保本
 (彼得.林區One Up On Wall Street-建議投資人應勇於面對風險


18.
彼得定律:

 第一條:當你看歌劇的場數以三比零領先足球賽時,生活大概那兒不對勁啦!
 第二條:偏愛債券的紳士們,不曉得自己到底錯過了什麼
!
 第三條:任何用蠟筆畫不出來的鬼玩意,就不要去投資。

 第四條:從照後鏡看不到未來。
 第五條:幹嘛花錢請馬友友來開收音機?
 第六條:既然要選基金,就得挑個好的。

 第七條:辦公室奢華的程度,和公司回饋股東的意願成反比。
 第八條:如果長期公債殖利率,比S&P500指數採樣股票平均股息收益率高出6%以上,
     就該買公債。
 第九條:並非所有普通股都一樣平凡。
 第十條:在德國高速公路上,絕對不要往後看。
第十一條:最值得買的股票,也許就是已經擁有的那支。
第十二條:你以為股票只會上漲嗎?狠狠跌一次夢就醒了。
第十三條:股票行情結束時,就別再死纏爛打,奢望會起死回生。
第十四條:你喜歡某家店,可能也會看中這支股票。
第十五條:當企業內部人士開始買進自家股票,就是個好訊號
      (只要他們不是新英格蘭銀行就行)
第十六條:在商場上,與人競爭絕對比不上完全掌握市場。
第十七條:如果其他條件都一樣,就買年報中彩色照片最少的那一家。
第十八條:如果分析師都覺得厭煩,就可以開始敲進了。
第十九條:除非你在拋空,或故作憂鬱狀想釣個富家女,否則悲觀是賺不到錢的。
第二十條:企業跟人一樣,若非結婚才改名字,不然就是惹過什麼大麻煩,希望大夥全忘了。
第二十一條:不管英國女王賣什麼,都接。
(彼得.林區在Beating the Street一書中揭諸的21條投資定律)

19.投資既有趣又刺激,但若不下苦功,就可能有危險。
 (彼得.林區在Beating the Street

20.
華爾街專家的意見及看法,絕不能帶給散戶任何優勢,你的投資利器就在你自己身上,投資你瞭解的產業和企業,才能發揮自身的優勢。
 (彼得.林區在Beating the Street

21.
過去30年來,股市漸被專業人士和法人機構把持,大家都以為在強敵環伺下,散戶相對不利,其實在這種情況下,散戶反而容易在夾縫中找到自己的天地,勇敢的邁開步伐,你也可以擊敗大盤。
 (彼得.林區在Beating the Street

22.
股票只是表象,上市公司才是實質,你要做的,就是搞清楚企業狀況。(彼得.林區在Beating the Street

23.
在短期內,或許幾個月,甚至幾年的時間內,上市公司經營得成功,股價不一定就會有所反應,但長期而言,企業成功與否,和股價會不會漲,絕對有百分之百的關係,而利多不漲,正是賺錢的好機會,要買好公司的股票,還要有耐心
 (彼得.林區在Beating the Street

24.
買股票時,要知道為何而買,光說:『這支股票一定會漲』是不夠的。
 (彼得.林區在Beating the Street

25.
投資不熟悉的產業或企業,勝算通常不高。
 (彼得.林區在Beating the Street

26.
買股票和養孩子差不多,別生太多讓自己手忙腳亂,業餘投資人大概有時間研究812家上市公司,注意買、賣良機,但持股不應超過五支以上。
 (彼得.林區在Beating the Street

27.
如果找不到好公司的股票,盡管把錢擺在銀行,等發現再說
 (彼得.林區在Beating the Street

28.
在不瞭解公司財務狀況之前,不應貿然買進股票,資產負債結構不佳的公司,就是會虧大錢的股票,在你拿血汗錢去冒險之前,先仔細檢查資產負債表,看公司的信用狀況有沒有問題。
 (彼得.林區在Beating the Street

29.
不要一窩蜂搶買熱門產業的熱門股,低迷、停滯產業中的好公司,通常就是寶。(彼得.林區在Beating the Street

30.
小公司要等真正開始賺錢後,才去投資
 (彼得.林區在Beating the Street

31.
投資夕陽產業,一定要找耐力夠的公司,不過也要等整個產業有復甦跡象才行,試問,蒼蠅拍和真空管產業如今安在?。
 (彼得.林區在Beating the Street

32.
如果用1000美元買股票,頂多就是把1000美元虧光,但若有耐心,就可能賺1萬美元,甚至5萬美元,一般投資人大可緊抱幾支好股票,基金經理人是不得不分散投資啊!同時操作太多股票,很可能忙中出錯,一生只要能掌握幾支好股票,就夠你吃喝不盡了。
 (彼得.林區在Beating the Street

33.
在各個產業、各個區域內,一定還有投資專家還沒發現的寶藏,靜靜等待散戶去發掘。
 (彼得.林區在Beating the Street

34.
空頭市場和冬天的寒流一樣,如果你預作防備,是傷不了人的,股市重挫,大夥驚慌殺出,正是撿便宜的大好機會。
 (彼得.林區在Beating the Street

35.
世界上總有些事令人擔心,但別讓週末恐懼症嚇倒你,也不要管報上那些聳人聽聞的預測,賣股票,是因為該公司基本面有問題,而不是天快塌了。(彼得.林區在Beating the Street

36.
天曉得利率、經濟景氣或股市未來會怎樣,不如把精力放在上市公司,仔細研究你投資的企業的近況如何。
 (彼得.林區在Beating the Street

37.
十步之內,必有芳草,研究10家企業,總會發現其中有1家,會比預期好,若研究50家,可能就會挖到5家,股市中永遠有驚喜,能找到專家忽略的股票。(彼得.林區在Beating the Street

38.
買賣股票但不下功夫研究,就跟玩撲克牌卻不看牌一樣。
 (彼得.林區在Beating the Street

39.
股票和選擇權不同,操作選擇權,是跟時間賽跑,但若看中好股票,時間就站在你這邊,慢慢跟它磨,或許你錯過華爾百貨(Wal-Mart)的第一個五年,但第二個五年,它還是很棒的股票。
 (彼得.林區在Beating the Street

40.
長期來看,精挑細選的股票或基金,一定比債券或貨幣市場基金好,但若閉著眼睛亂買股票,可不比把錢藏在床底下高明。
 (彼得.林區在Beating the Street

41.
就我的經驗,股票的本益比,『益』才是主角,『本』只是跟著跑而已,如果盈餘不增加,股價自個兒是跑不遠的。
 (彼得.林區在Beating the Street

42.
儘早進場,但是不要太早,我經常把投資成長型公司想像成打棒球,試著在第三局進場,因為一家公司通常在這時候已經證明它本身的實力如何?如果你在攻守名單公佈之前就買進,是在承擔不必要的風險,在第三局和第七局之間還有很多時間(某些例子是1015),足以讓人獲利1050倍,如果等到比賽快結束了才進場,那可能就太遲了。


(彼得‧林區在價值(Worth)雜誌中提醒投資人投資成長股的法則)

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